Полковник Николай Устюжанин, в прошлом оперативник военной контрразведки и мастер в области стрельбы и рукопашного боя, всегда готов идти на жертвы для достижения своих целей. Одна неудачная операция приводит к гибели коллеги, и Николай начинает подозревать, что в их отделе завелся предатель. Несмотря на это, его временно отстраняют от службы до завершения расследования. В надежде разоблачить шпиона, который, по его мнению, может попытаться его устранить, Николай отправляется в затерянную деревушку к бывшему сослуживцу, ныне возглавляющему приграничный район, и устраивается управляющим лесного хозяйства. Однако новая работа оказывается не менее опасной, чем прежняя служба: Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, а также выясняет, что прежние управляющие либо исчезли, либо были убиты.
