Маршал Василевский организует собрание в штабе Красной Армии с целью уничтожения японского химического предприятия в Манчжурии и предотвращения детонации складов с опасными веществами. На дальневосточную станцию прибывает поезд с военными, в составе которого находится разведывательный отряд. Их задача — выявить местоположение завода. В отряде служат сержант Сан Ли, которого товарищи называют Саней, и его напарник Кузьмин, в прошлом студент института восточных языков. Для получения сведений об объекте бойцам необходимо достичь Харбина и наладить контакт с советским шпионом Рыбаком. К разведчикам присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, у которого давние счёты с генералом Исимурой, виновным в гибели его семьи десять лет назад. Исимура руководит заводом и лагерем, где проводят смертельные эксперименты с химическими веществами на заключённых. Между Журавлёвым и Исимурой разворачивается нешуточное противостояние, так как японский командир угрожает взорвать подземные склады с химическим оружием, расположенные под заводом.
