В городе N произошло задержание группы молодых людей, которым предъявлены обвинения в экстремизме. Среди них выделяется современная художница, выпускница западного университета, активная участница социальных движений и дочь губернатора. Средства массовой информации критикуют власти за превышение полномочий, а следователи ведут допросы подозреваемых.
Тем временем Раевский, направляясь в аэропорт, знакомится с молодой послушницей Натальей и, удивленный её равнодушием, увлекается общением. История разворачивается с разных ракурсов, начиная с момента, когда пару месяцев назад Раевский с матерью возвращается из-за границы. Николай Шустов, узнав о возвращении своего друга детства, стремится восстановить связи и вводит Раевского в свою компанию.
Их встречи наполнены философскими обсуждениями, поиском собственного "я" и флиртом. Постепенно испытания становятся более жестокими, а источники адреналина — эксцентричными. Как бы случайно появляется оружие, и, как бы в шутку, проливается первая кровь. Всё это приводит к созданию «тайного общества», цель которого — изменить мир по своим представлениям. Они выбирают название из каббалистической терминологии — «Клипот».