Надя Солнцева готовилась к свадьбе с Василием, но их разногласия привели к расставанию. Единственное, что осталось с ней, — кот Черныш, который, как надеется Надя, однажды преобразится в принца. Между тем, Василий признаётся матери, Рите Карловне, что он подарил Наде их семейную реликвию — старинное кольцо, и женщина настаивает на его возврате. Параллельно Саня Кот делает предложение своей возлюбленной, но получает отказ. В результате он остаётся в компании кошки Мути. В депрессии Саня попадает в аварию на машине Василия, и тот просит его вернуть кольцо, тайно забрав его у Нади. Надя, увидев Саню, принимает его за принца, в которого якобы превратился Черныш. Саня, играя эту роль, осознаёт свои чувства к Наде и влюбляется.
