В 1895 году Нижний Новгород находится на пороге важнейшего коммерческого события — ярмарки. Однако спокойная и процветающая жизнь города нарушается, когда происходит громкое убийство: жертвой становится влиятельный и богатый предводитель губернского дворянства, Нефедьев. Расследование этого преступления поручено Алексею Лыкову, сотруднику местного сыскного отделения. Шаг за шагом он погружается в мир тайн и интриг, которые выходят за пределы его воображения. Чтобы одолеть это зло, Лыкову предстоит поставить на карту всё, что ему дорого: любовь, честь и даже собственную жизнь.