Среди густых и непроходимых лесов скрывается древний город Ллорис, возведенный многие века назад эльфами. Однако со временем люди вытеснили эльфов, и ныне Ллорисом управляет жестокий шериф, который обогащается за счет горожан. Он постоянно увеличивает налоги, вгоняя жителей в бедность и голод, лишая их жилья и средств к существованию. Любые попытки сопротивления жестоко подавляются — протестующих изгоняют или подвергают пыткам. В городе зреет недовольство, и отчаявшиеся жители решают попросить помощи у эльфов-отшельников, надеясь на их магию. Однако эльфы с недоверием относятся к людям, с которыми не общались целых двести лет, и стремятся сохранить свой хрупкий покой.
