Из Москвы прибывает новый директор музыкальной школы в якутском городе, русский мужчина, готовый внедрить свои идеи. Он быстро сталкивается с Мартой Григорьевной, которая возглавляет детский хор. Время перестройки ставит народ саха перед задачей переосмысления своей культурной идентичности. Противостояние двух миров постепенно перерастает в загадочное сближение между директором и его бывшей соперницей. Теперь Марте предстоит выбрать между тайнами прошлого и новой любовью, которая дает надежду на лучшее завтра.