Время, когда формировалась Китайская республика, ознаменовалось множеством перемен. Хуа Минчу, способный и сопереживающий студент, возвращается на родину из Японии. В поезде он неожиданно встречается с необычными людьми, чьи таланты поражают воображение, и это событие полностью изменяет его жизнь. Через Странствующий свиток он оказывается вовлечен в политические интриги. Вместе с верными товарищами и таинственной Гуа Даожэнь он оказывается в самом центре сражения за будущее своей страны.